青虹大侠刘文龙(房勉饰)家园,被混世魔王周超(马影饰)洗劫焚烧,妻惨遭杀害,子玉郎因与忠仆躲在井里,幸未遭害。刘追击魔王,却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰(张佩山饰)天涯寻仇。三年艰苦,胡不耐枯寂,非礼村妇,被刘撞破,夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒,并放弃寻仇及封镖。蝉(秦萍饰)长大后与郎(岳华饰)相爱,但蝉偶遇胡,误信其言,以为刘是杀母仇人。