刚度过十四岁生日的初中女学生王佳(刘禹饰),梦见自己背倚着一棵大树,而大树忽然变成了一个英俊的青年男子……这个梦境令她好奇而羞涩。一次偶然的机会,王佳邂逅某音乐学院的学生,欣赏了他在音乐会上的歌唱演出后,对他萌生了爱意。从此,王佳每天都到音乐学院围墙外去偷听他的歌声,幻想与他的约会。但当王佳找到机会在剧院门口将“情书”递给大学生后,却失望地发现对方已有女朋友。爱情的困扰令王佳的心绪不宁,学习成绩快速下降。