影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师他醉心于舞台上的魔术表演但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源面对着逐渐买不起的面包和黄油魔术师开始在露天的酒吧咖啡馆和地下室开始了自己的表演在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女
