该剧讲述了1937年淞沪会战结束后日军占领上海中共地下党民间爱国志士以及国民党特工人员同仇敌忾英勇抗日的故事1937年末淞沪会战结束日军占领上海国难当头曾经遭到军统迫害与追杀的灵狐何冰饰率领门徒回到了上海他们破坏日军的后勤设施从另一个渠道打击侵略者在中日围绕打通津浦线展开徐州会战的紧要关头灵狐抓获了携带机密作战计划叛逃的国军高级军官保证了台儿庄大战的顺利进行为了维护民族的尊严粉碎日军不可战胜的神话灵狐率众将日军战犯逐一铲除