本美术片为剪纸动画片美术设计为韩美林顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙三只眼睛四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼所有动物都吓得躲进自己的家这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后他找来老狼商议装扮成为那只传说中的凶狠的狼年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝可是为了吃饭他终抱着侥幸的心理出门打猎结果怕什么来什么一声奇怪的叫声令他吓破了胆凶狠的狼的现身更令他丢了猎枪自此噩梦缠上了他他成了不配做猎人的胆小鼠辈