夏目偶然与同学结城重逢,回忆起了被妖怪缠身的记忆。此时,夏目认识了津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子一同过着平稳的生活。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着妖怪。寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个……