暑假的时候,米卡再次见到骏马奥斯温。但她发现在奥斯温的肚子有奇怪的伤口。然而,与此同时,马场面临破产危机,为扭转局面,米卡带着一颗沉重的心,决定参加各种有高奖金的比赛。但在训练的过程中被奥斯温分了心。奥斯温常常不见。米卡追着黑马直到森林深处,她很惊讶地发现:在灌木丛中出现一个看似神奇的灰色母马,它们深情地跳着舞。