讲述“通臂拳”第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐饰)、张天寿(梁小熊饰)及陈六吉(吴元俊饰),无故被马占天(关锋饰)欺凌,师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺,矢志替师父泄耻洗辱,乃分别寻找名师学艺。结果,张天寿获豆腐小寡妇传授“连环穿心腿”、陈六吉拜师跛脚老乞学得“还魂饱鹤”绝招、王福春则随渔翁练就超拔武功。半年后,万寿辰之日,三徒联袂回归,约定马一较高下……