1920年,为躲避中国大陆动荡不安的时局,费柴携子来港,为生计只得于后巷替人剪发谋生,唯一令他烦心的,是玉书无心向学贪读漫画,责骂多次亦无效。某日,玉书与父及阿炳往华警司家到会,巧遇小玲,并无意中发现华警司与黑道分子王正利做贩卖人口之勾当。王正利对小玲图谋不轨,玉书大怒救走小玲,但因此得罪华警司,一场正邪之战就此拉开序幕。