“九一八”事变后,马占山将军密切关注东北局势,以巨大的爱国热情,反击日本侵略者。他整军备战,妥善处理了黑河军民因仇日而引发的骚乱,刀劈叛逃的黄连长,抓捕日谍,挫败了日谍的报复暗杀。马占山挟愤入关,面见张学良,陈说利害。战役进行中,马占山在日军空袭中掩护战地慰问团脱险。汉奸张海鹏策划绑架了马占山的独子马奎,逼其交出黑龙江省。马占山舍亲子抗强敌,不为所屈。马占山率领抗日军民首战江桥,再战大兴,三战三间房,巧摆“酒雷阵”,大破日军坦克群。