1947年,军统特务组织密令特务汪化堂潜入解放区后方,亲率敌匪偷袭区政府暗杀区委书记和区长,血洗灭门全家。长期潜伏的蒋殿人与汪化堂搜集刺探情报,进行策反暗杀,配合国民党军45万人对山东解放区全面进攻。汪化堂外甥孙承祖秘密叛逃潜伏从事破坏活动,其妻王镯子与汪化堂狼狈为奸,乘机策反继任区长张滔,孙承祖冒充战斗英雄强行非礼军属,孙俊英借机煽动群众暴动,其夫江仲亭也以“逃兵”身份秘密回村,其身份神秘真假难辨;种种关系错综复杂……